安德鲁毕业后对未来感到迷茫，不确定该往何处走，所以暂时回到新泽斯里的家中，在当地一个负责举办酒吧派对和成人礼活动的场所找到了一份工作。在此过程中，他遇到了一位年轻的妈妈以及她的十几岁女儿，俩人之间发展出一种非同一般的友谊。...

在富饶强大的英格兰境内，慈悲的老王和他的百姓共度着和平快乐的日子。然而岁月流转，老国王最终把权柄移交给了护卫长彼得。在他的严厉统治之下，人们深受苦楚却不敢发声。寒冬时节，流民米奇和凯菲瑟缩在街头嬉戏欢笑。就在这个时候，饥肠辘辘的布鲁托跟随装满烤肉的大车闯进宫内，米奇也迫不及待地紧跟其后。与此同时，懒散的王子携同伴读唐老鸭正在无聊的学习中打发时间。王子长相颇像米奇，突然间灵机一动，产生了互换身份的想...