这是一个名叫肯尼斯斯坦福的年轻人的故事，他曾经热切地希望成为音乐界的一名成功艺人，但他的梦想被中断了。...

"大Z"吉克（由杰夫·布里吉斯配音Jeff Bridges Voiced By Jeff Bridges）是企鹅世界顶尖的冲浪好手，曾有过卓越成就并在十年前一次竞赛后不知所踪，让他成为了一位传奇人物。许多小企鹅受到他的启发，积极参与到冲浪活动中来；其中最痴迷的一个就是科迪（希亚·拉博夫Shia LaBeouf饰）。从小就有离乡的愿望，凭借着才华和能力，科迪赢得了经纪人长腿鸟（马里奥·坎东尼Mari...

自从遇到玛戈（由米兰达·卡斯格拉夫配音）、伊迪丝（由达娜·盖伊配音）和阿格蕾丝（由埃尔希·费舍配音），这个曾经的大反派格鲁（由史蒂夫·卡瑞尔配音）完全转变了自己，放弃了邪恶行为，成为了一个慈爱的父亲并以制造不合格布丁而闻名的手工艺品商人。然而，情况并不如人愿：过去的盟友—梦想着从事犯罪生活的老伙伴纳法利欧博士（由拉塞尔·布兰德配音）已经离开了，并在寻找新机遇。有一天，具有独特能力却行动急躁的女特工...

《玩具总动员》中的老友胡迪和巴斯光年离开了长久相伴的主人，在邦妮（由艾米丽·哈恩配音）的新居开始新的愉快旅程。那天他们正在房内游戏的时候，笨拙的雷克斯（配音演员为沃伦斯·肖恩）闯入现场，扰乱了一切安排，这让蛋头先生异常愤怒，他称其为“捣乱分子”。在此刻，当邦妮选择了一个毛绒玩偶进行沐浴时，反应较慢的雷克斯也不幸被带进去了。而在邦妮的游戏时间里，雷克斯变成了庞大的海洋霸主龙，并邂逅了洗手间里的固定角...