曼莫（演员路易斯·费尔南多·佩纳 饰演 角色：Luis Fernando Peña）的家庭住在墨西哥一个叫桑塔安那的小城镇上，靠农业为生。附近一家名为德里奥资源公司的企业在河流旁建造了水坝，意图拦截水源，从而引发了当地的严重旱情。随后出现了严重的用水短缺情况，无钱付高价格的农民开始偷水缓解困境，可惜他们其中有人因窃水行为失去了生命，包括曼莫的父亲。受到父亲离世的影响，伤心欲绝的曼莫前往邻近的大城市...
一个安静的晚上，飞驰而过的汽车破坏了音乐老师约翰（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰演）的家庭和他的幸福生活；他的心爱妻子以及幼女则被年轻女子罗娜（布里特·马灵 Brit Marling 饰演）拐走。那场车祸深深地伤害着罗娜的心灵，她的内疚让她跌入社会底层的生活境况之中却仍旧承受不了内心折磨的声音。偶然的机会让两人的命运又重新交汇在一起，并且以伪装成为环卫工人的方式混进了约翰孤苦无...